Κέρδη 29,7 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το 2021.
Σημειώνεται ότι για την προηγούμενη χρονιά η ΤΚ είχε ζημιές που ανέρχονταν στα 171,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας οφείλονται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων και προέκυψαν παρά τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και την αύξηση του κόστους προσωπικού.
Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας ανήλθαν σε €467 εκατ. σε σύγκριση €1902 εκατ. το 2020.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα €10 εκατ. από €19 εκατ. το τρίτο τρίμηνο.
Μειωμένα τα έσοδα από τόκους αλλά boost από το Helix2
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2021 ανήλθαν σε €296 εκατ., σε σύγκριση με €330 εκατ. το έτος 2020, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την ολοκλήρωση του Helix 2. Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ το έτος 2021 και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €73 εκατ. σε σύγκριση με €71 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου δανείων και υψηλότερων εισπράξεων τόκων.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2021 ανήλθε σε €1.45% (σε σύγκριση με 1.84% για το έτος 2020) και επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και την αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε €285 εκατ. (σε σύγκριση με €237 εκατ. για το έτος 2020), αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €172 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιά) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €24 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €61 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €13 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €15 εκατ. Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στα αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, στα αυξημένα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών, στα αυξημένα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, καθώς και στα αυξημένα κέρδη από πωλήσεις ακινήτων από τη ΔΔΑ και στις μειωμένες ζημιές επανεκτίμησης επενδύσεων σε ακίνητα.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το έτος 2021 ανήλθαν σε €172 εκατ., σε σύγκριση με €144 εκατ. για το έτος 2020, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, και πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία, αντικατοπτρίζοντας υψηλότερο όγκο συναλλαγών, καθώς και την επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη κατηγορία μεγάλων πελατών και την εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών από την 1η Φεβρουαρίου 2021.
Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιά) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών για το έτος 2021 ανήλθαν σε €24 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €16 εκατ. και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €8 εκατ.), σε σύγκριση με €15 εκατ. για το έτος 2020 (αυξημένα κατά 65% σε ετήσια βάση.
Η τράπεζα είχε καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €61 εκατ. για το έτος 2021, σε σύγκριση με €56 εκατ. για το έτος 2020, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω υψηλότερων μεικτών ασφαλίστρων (gross written premiums), τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καθαρή μεταβολή στο προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) στον κλάδο ασφάλισης ζωής και από το υψηλότερο κόστος και απαιτήσεις στον κλάδο γενικών ασφαλειών (καθώς οι απαιτήσεις κατά το έτος του 2020 είχαν επηρεαστεί θετικά από τα περιοριστικά μέτρα). Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €18 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με €12 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 60% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων απαιτήσεων κατά το προηγούμενο τρίμηνο, της εποχικότητας και των παραδοχών αποτίμησης.
Τα καθαρά κέρδη/(ζημιά) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το έτος 2021 ανήλθαν σε €13 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €13 εκατ., καθαρά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1 εκατ. και καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1 εκατ.), σε σύγκριση με €7 εκατ. κέρδη για το έτος 2020 τα οποία είχαν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα.
Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε €581 εκατ., σε σύγκριση με €567 εκατ. για το έτος 2020 (αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση).
Έξοδα αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση
Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε €383 εκατ. (σε σύγκριση με €373 εκατ. για το έτος 2020, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν το κόστος προσωπικού (€202 εκατ.), 38% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€145 εκατ.) και 9% (€36 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές. Τα συνολικά έξοδα για το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €99 εκατ. σε σύγκριση με €98 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Η ετήσια αύξηση ύψους 2% οφείλεται κυρίως στην ετήσια αύξηση ύψους 4% στο κόστος προσωπικού.
Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το έτος 2021 ανήλθε σε €347 εκατ., σε σύγκριση με €340 εκατ. για το έτος 2020 (αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση).
Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €202 εκατ. για το έτος 2021 (σε σύγκριση με €195 εκατ. για το έτος 2020), αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση, που αντικατοπτρίζει την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το έτος 2021.
Η αναμενόμενη επίδραση της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης είναι η αύξηση στο κόστος προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων ανανεώσεων για προηγούμενα έτη.
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε €145 εκατ., μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το έτος 2021 ανήλθε σε 60%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.
Αυξήθηκαν κατά 2% οι καταθέσεις – Στο 301% ο δείκτης ρευστότητας
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με €17,128 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €16,533 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020) και αυξήθηκαν κατά 2% το δ’ τρίμηνο και κατά 6% από την αρχή του έτους.
Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με €10,864 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €12,261 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, μειωμένα κατά 11% από την αρχή του έτους κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του Project Helix 2.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 301% (σε σύγκριση με 294% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 254% στις 31 Δεκεμβρίου 2020) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €6.4 δισ. (σε σύγκριση με €6.0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €4.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Η αύξηση κατά το δ’ τρίμηνο 2021 (και γ’ τρίμηνο 2021) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών.
Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε €471 εκατ. (σε σύγκριση με €427 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021, €407 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021) και ανήλθε σε €1,792 εκατ. συνολικά κατά το έτος 2021 (αυξημένος κατά 33% σε ετήσια βάση και πλησιάζοντας τα επίπεδα του έτους 2019 πριν την πανδημία.
Νέα δάνεια 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ
Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 14.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (και 15.3% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση) και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).
O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 20.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 19.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (και 20.4% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση) και 18.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (και 18.7% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 7%
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €105 εκατ. ή 7% κατά το δ’ τρίμηνο 2021, και αποτελούνται από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €98 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €7 εκατ. που αφορούν τα δάνεια του Project Helix 3 κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2021 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €140 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021), σε €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με €1,449 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €3,086 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €572 εκατ. σε €771 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνολικά, κατά το 2021, τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 75% σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 12.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με 13.3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 25.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Η μείωση στο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά περίπου 13 ε.μ. κατά το έτος 2021, οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Helix 2.
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και σε σύγκριση με 62% στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση τους σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025.
Το σημαντικό ορόσημο του μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ, έδωσε τη δυνατότητα για θετική αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Τράπεζας ούτως ώστε να δοθεί έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων, με την αύξηση του στόχου για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 7% σε πάνω από 10%, για το έτος 2025.
Παράλληλα παρέχονται τα θεμέλια για επιστροφή σε διανομή μερίσματος από το 2023 και μετά, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Όσον αφορά στους στόχους ESG, το Συγκρότημα δεσμεύεται στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2030 (carbon neutral by 2030) και μηδενικού μέχρι το 2050 (net zero by 2050), ενώ παράλληλα θα στηρίξει τους πελάτες και την κοινωνία σε αυτή τη μετάβαση.
«Αναθεωρούμε στόχους» λέει ο Πανίκος Νικολάου
«Έχοντας επιτύχει το σημαντικό ορόσημο του μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ, προχωρούμε σήμερα σε αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, περιλαμβανομένης αύξησης του στόχου για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 7% σε πάνω από 10%, παρέχοντας τα θεμέλια για επιστροφή σε διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις», αναφέρει σε δήλωσή του ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου
«Οι στρατηγικοί μας πυλώνες παραμένουν οι ίδιοι. Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου μέσω περαιτέρω συνεργειών, διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και δημιουργία οργανωτικής ανθεκτικότητας μέσω μίας στρατηγικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού μας θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε σε αυτούς τους στρατηγικούς πυλώνες, αξιοποιώντας τη βάση πελατών μας σε όλη τη χώρα. Επίσης, βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες πέραν των τραπεζικών και να δημιουργήσουμε νέες ροές εσόδων», τονίζει
«Το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία μαζί με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να είναι ισχυρή. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική μας θα επιφέρει βιώσιμη κερδοφορία και θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα», υπογραμμίζει.